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四类机构竞技基金投顾舞台 投研渠道优势成券商“王牌”

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来源：上海证券报
日期：2020年3月11日

日前，包括中金公司、国泰君安、申万宏源、中国银河、华泰证券、中信建投、国联证券7家券商在内的新一批基金投顾业务试点机构亮相。至此，基金投顾市场已汇集了基金公司、第三方销售、券商、银行四类机构。同台竞技之中，券商的投研能力、渠道优势将成为其“王牌”。据悉，作为刚刚获批的试点机构之一，中金公司已开始整合平台产品、资产配置、财富规划方面的业务资源。目前，各券商都在向财富管理转型，其核心就是更好服务客户，帮助客户实现资产增值。但在对经纪业务的考核中，大部分券商仍是按产品销量而非客户保有量给客户经理“打分”。开启基金投顾业务试点，对券商来说，建立长期客户关系将成为经纪业务新的着力点。

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