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顺周期板块出现回撤 军工股接过领涨大旗

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来源：上海证券报
日期：2020年11月20日

昨日，A股三大股指震荡上扬。截至收盘，上证指数报3363.09点，涨0.47%；深证成指报13777.44点，涨0.87%；创业板指报2645.16点，涨0.93%。盘面上，近期走势强劲的顺周期板块出现回撤，有机硅、有色金属、煤炭等板块下跌，资金又轮动至白酒、家电等板块，军工股也在午后爆发。昨日，军工板块领涨两市，天箭科技、晨曦航空等收获涨停，新余国科上涨超17%。中航沈飞、航发动力等纷纷跟涨。市场人士表示，军工板块自7月以来一直处于调整态势中，部分个股的回调幅度一度超过40%，短期具备一定的反弹空间。中信证券从基本面角度分析认为，四季度是军工行业上市公司的业绩集中兑现期，军品订单有望密集落地，在业绩不断兑现的过程中，市场将会对军工板块的基本面进一步树立信心。此外，酒类股昨日全面开花，黄酒、啤酒、白酒等全面上涨。如黄酒板块中，会稽山、古越龙山、金枫酒业等集体涨停。啤酒板块也大幅上扬，兰州黄河、惠泉啤酒均上涨逾4%，行业龙头青岛啤酒涨2.67%。此外，青青稞酒也拉升至涨停，该股近7个交易日已收获6个涨停。跌幅方面，化工、有色金属等板块出现回撤。有色金属板块中，华峰铝业、明泰铝业等下跌逾8%。煤炭板块中，安源煤业、郑州煤电等下跌逾5%。配置方面，广发证券策略研究戴康团队建议关注三条主线：一是三季度以来景气修复提速的可选消费，如汽车、休闲服务、家电； 二是库存周期率先启动的制造业板块，如通用机械、工业金属、玻璃；三是景气拐点确认的低估低配大金融，如银行、保险。主题投资方面建议关注国企改革。

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