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产能紧张叠加国产替代提速 半导体产业高景气将持续
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来源：上海证券报
日期：2021年1月19日
产能紧张、价格上涨是半导体2020年下半年的“主旋律”。进入2021年，半导体能否延续“量价齐升”的态势？上海证券报记者采访产业链多家公司获悉，在全球需求不断增长以及产业进一步向中国转移的背景下，中国半导体全产业链产能紧俏，“国产替代”有望再度提速，产业景气度有望在2021年持续。记者跟踪半导体产业的变化发现，自2020年第三季度起，HDI(高密度互联)板爆单，晶圆制造、封装，芯片元器件接连涨价。需求增长、重复下单、增加备货、疫情导致的产能转移等被认为是这轮产能紧张的主要因素。此外，得益于新能源汽车、工业控制等对半导体的需求大增，功率器件需求旺盛，半导体IDM(设计与制造一体模式)龙头厂商扩产不停歇。如，华润微近期披露，公司无锡8英寸线的募投技改项目已经开始建设，预计2021年会释放一部分产能；重庆8英寸线升级改造项目也将为2021年新增一部分产能。公司12英寸产线预计在2022年可以贡献产能。士兰微也在近期披露，将通过定增募集配套资金不超过11.22亿元，用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和偿还银行贷款。“需求持续增长，已经具备国产替代能力的公司将迎来放量增长的机遇。”对于国产化，有半导体投资界人士表示，随着国内更多8英寸、12英寸产线、封装产线的建设，中微公司、北方华创这些相对成熟的国产设备公司有望收获更多的订单。东财Choice数据显示，近3个月来，芯原股份接待了15次调研，接待机构数量156家；华润微接待调研9次，接待机构376家；北京君正接待调研7次，接待机构86家。部分公司虽接待机构调研频次低，但接待机构数量却很可观。比如，新洁能3次接待机构390家，兆易创新1次接待机构292家，卓胜微1次接待机构132家。此外，在电子元件板块，宏达电子、顺络电子接受调研次数均为10次；光学光电子板块的长阳科技、利亚德、洲明科技，其他电子领域的大族激光、杰普特也颇受机构关注。
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