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资本追逐“天气地图” 农产品市场再掀波澜

来源：中国证券报

日期：2021年6月23日

“如果巴西下雨，就买星巴克股票。”这则典型的“按图索骥”式投资法门，近期再次引起关注。昨日，A股市场农产品板块表现优异。相关公司股价大涨背后，有投资者指出，对“世界粮仓”巴西干旱天气的预期正向资本市场席卷而来。分析人士提醒，巴西天气存在不确定性因素，其对白糖、玉米等农产品价格影响逐渐淡化，下半年市场焦点正逐渐转移至北半球生产情况。农产品看供给。随着农业大国巴西遭遇罕见干旱天气的报道出现，有观点预测，资本可能借此掀起一场农产品价格风暴。巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供应国，玉米、烟草、多种豆类和热带水果产量居于世界前列。有观点认为，巴西罕见的干旱天气将带来农作物减产，从而对相关产品价格造成巨大冲击。实际上，市场上对巴西干旱的炒作不是最近才发生。今年年初以来，尤其一季度末和二季度初期是该投资题材最活跃的时期，期间机构持续看多白糖价格，糖价出现反弹。不过，进入二季度末，资本对相关题材的热情已经逐渐冷却。从农产品资产价格走势看，一季度市场对全球经济恢复速度寄予较高期待，过于乐观的形势也引发了多个产品价格较快上涨。实际上，上半年不同经济体恢复的进程不一样，总体需求恢复进展低于一季度预期，农产品价格之后出现集体回落。展望下半年，农产品投资是否仍有机会？应如何把握？“对农产品投资而言，建议重点关注需求弹性较大的品种，中下游需求相关品种机会可能更多。伴随经济形势复苏，金融属性较强或跟宏观联动较强的品种值得重点关注，比如对进口和贸易依托较重的品种和中上游产业链的品种。”李晓威建议。

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