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新能源主线再度升温 北向资金连续加码锂电龙头
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行业新闻
来源：上海证券报
日期：2021年9月16日
周三，A股市场整体呈高位盘整走势。截至收盘，上证指数报3656.22点，跌0.17%；深证成指跌0.61%，创业板指跌1.12%。沪深两市合计成交13546亿元，连续第41个交易日超万亿元。盘面风格继续轮动，新能源主线昨日再次站上风口。光伏、新能源车板块自开盘后始终保持领涨位置，上游的六氟磷酸锂、PVDF等化工材料股票均涨势如虹，联创股份等一批热门股的股价再创新高。新能源板块昨日走强主要是受消息面因素提振。近期，新能源板块利好频出，且均能够反映相关产业(特别是上游领域)极强的景气度。北京时间前日下午，澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉结束了今年第二次锂精矿拍卖，本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨，再度刷新锂精矿价格的历史新高。此前，分析师普遍预测此次拍卖价格在1600美元/吨至2000美元/吨，而今年第一次拍卖的最终成交价格为1250美元/吨。业内人士表示，此次锂精矿拍卖的最终成交价远超市场预期，将对未来锂价走势形成刺激效应。目前，终端正极材料厂基本维持满产满销，用锂需求旺盛，而上游锂精矿依旧紧俏，锂电产业链各环节产品价格有望共振上行。安信证券首席策略分析师陈果近期多次强调“宁组合”的新一轮配置机会。在他看来，A股投资从中期角度看，最关键的是高景气度投资，这是由资金风险偏好、预期收益率、考核期等多方面因素决定的。今年，在双碳目标与供需缺口的背景下，新能源与传统能源都具有高景气属性，因此出现了轮动表现。陈果认为，站在当前时点，以“宁组合”为代表的高景气长赛道正酝酿新一轮行情。从基本面来看，行业高景气获得半年报及中观高频数据验证，甚至不断超出市场预期。从行业轮动节奏来看，以“宁组合”为代表的高景气长赛道调整整固或接近尾声。建议逢调整布局新能源上游(包括相关有色、化工等)、军工及专精特新“小巨人”。
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