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高景气赛道升势延续 价值蓝筹回暖可期

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来源：中国证券报
日期：2021年11月22日

A股市场结构性分化行情延续，上周五A股主要股指上涨，券商、地产等板块强势反弹，燃料电池、风电等高景气赛道升势延续。在券商机构看来，增量资金不断入场将带动存量资金逐步加仓，蓝筹主线将更加清晰。金融地产板块有望成为跨年行情的开路者，低估值品种及高景气赛道是跨年行情不容忽视的主线，家电、食品、医药等方向被看好。数据显示，上个交易日上证指数、深证成指、创业板指涨逾1%，上证指数、深证成指周线双双翻红，创业板指周线收跌。从行业板块看，前期表现疲弱的券商、地产股出现明显反弹行情，部分股票盘中一度涨停。从市场风格看，近期金融地产板块反弹的背后，是年内价值板块整体跑输中小盘成长板块。不过，在业内人士看来，多种因素叠加之下，价值蓝筹或重新崛起。就具体布局方向而言，中国证券报记者梳理发现，低估值品种、高景气赛道仍是券商的共识。陈果建议当前重点把握低估值板块的估值修复机会，包括低估值小盘股、金融股、地产股，以及通信、消费电子、食品饮料等板块。此外，继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道，包括光伏、新能源车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、半导体(高端芯片、设备)、军工等板块。陈果建议当前重点把握低估值板块的估值修复机会，包括低估值小盘股、金融股、地产股，以及通信、消费电子、食品饮料等板块。此外，继续持有以“宁组合”为代表的高景气长赛道，包括光伏、新能源车(汽车零部件、锂资源、锂电池)、半导体(高端芯片、设备)、军工等板块。王汉锋建议后市关注三条主线：一是政策边际变化或潜在支持的领域，包括地产产业链、券商以及潜在的消费支持领域；二是中下游消费，包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等行业；三是高景气的制造方向，包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体行业，特别关注输配电环节升级、汽车零部件等环节的机遇。

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