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“东数西算”概念股受捧 细分领域掘金点显现

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来源：中国证券报
日期：2022年2月23日

近期“东数西算”成为A股市场的热词，主流券商密集发布相关研报，“东数西算”概念股连续走强。券商机构认为，“东数西算”工程将带动数据中心及相关上下游产业发展，建议关注信息通信、IT设备制造、基础软件、绿色能源供给、土建工程五大细分领域的投资机会。“东数西算”工程被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程，相关概念股在A股市场获得追捧。东方财富数据显示，近三个交易日“东数西算”概念股掀起涨停潮。昨日该板块指数上涨2.05%，首都在线、浙大网新、贵广网络等多股涨停，其中首都在线近三个交易日的涨幅均为20%。近日，国家发展改革委等四部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。数据中心是一个资源禀赋很强的行业，土地、电价、水资源等对其成本和建设均有较大影响。目前我国数据中心大多分布在东部地区，在土地、能源等资源紧张的形势下，在东部大规模发展数据中心难以为继。我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，在电价、水资源等方面都具有明显优势，符合绿色数据中心的建设标准，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。万联证券最新行业研报认为，“东数西算”工程在全国布局8个算力枢纽，引导大型数据中心向枢纽内聚集，可以把东部的数据流动到西部存储、计算，有望带动西部地区数据中心集群的建设，优化资源配置，提升资源利用效率，对数据中心整个产业链形成利好。数据中心产业链较长，投资规模较大，涉及传统土建工程、软硬件设施、能源能耗等方面。因此“东数西算”工程折射到A股市场，势必带来一系列投资机遇。方正证券表示，“东数西算”工程将从短期、中期、长期三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。短期看，与数据中心相关的芯片最先受益，包括服务器芯片、存储芯片、内存接口芯片；中期看，“东数西算”工程需进一步夯实网络通信基础设施建设，与数据传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间；长期看，与数据产生有关的芯片产业将保持高景气。

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