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业绩预期逐渐清晰 公募瞄准细分消费领域
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来源：中国证券报
日期：2022年6月7日
在多地推出提振消费措施的大背景下，商超、家电、汽车等板块近期迎来了明显上涨。基金人士分析，提振消费举措既有利于推动行业估值，还能带动相关上市公司盈利水平。进入6月，部分细分行业以及上市公司的半年报预期逐渐清晰，可提前布局业绩超预期的标的。近日商超、汽车等行业表现持续向好。数据显示，4月26日至昨日，上海商超公司徐家汇累计涨幅为76%。4月27日至昨日收盘，华联综超累计涨幅26.82%。4月28日至昨日收盘，天虹股份累计涨幅为26.88%。在股价反弹之前，行业公司基本面已普遍回暖。今年一季度A股30只商超和新零售概念股的平均净利润为0.52亿元，同比增长85%，环比增幅78%。在汽车消费方面，据不完全统计，目前出台刺激举措的省份已超过15个。比如，上海将对报废、转出旧车并购纯电动汽车给予1万元/台补贴；深圳年内会对新购置新能源汽车给予不超1万元/台补贴。从4月27日低点反弹计算，截至昨日收盘，申万汽车指数累计涨幅超过30%。其中，中通客车4月27日至6月1日收盘(6月2日以来停牌)累计涨幅达到299%。此外，4月27日至昨日收盘，东风汽车、亚星客车等多股涨逾50%。“近期，我国积极出台政策措施，促进消费恢复，努力推动经济回归正常轨道。在拉动经济的‘三驾马车’中，消费是主要引擎之一。”前海联合基金表示，相关举措有利于充分调动各方面的积极性、创造性，促进消费恢复并扩大有效投资。接下来，会持续关注稳经济政策实施细则的落地情况与效果。国泰中证全指家电ETF的基金经理徐成城表示，回顾2008年以来的市场情况，整个家电行业处于比较明显的上升周期。在布局方向上，前海联合基金建议关注三条线索：一是稳增长方向持续加码，看好煤炭、建筑建材、化工等低估值板块；二是成长方向，如电新、汽车、电子、军工等板块，前期受到疫情等原因的压制，目前盈利确定性仍较强，估值修复可期；三是消费板块，特别是偏必选消费方向，如医美化妆品、医药、白酒、餐饮等。融通先进制造基金的基金经理王迪表示，看好新能源汽车领域龙头公司的未来增长空间。他认为，目前新能源汽车板块估值不算高，且有购置税减免政策支持，行业整体向上趋势明确。
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