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供给增速放缓需求迎全面复苏稀土价格上行通道或开启

来源：中国证券报

日期：2023年2月13日

统计数据显示，截至目前，已有12家稀土上市公司披露2022年业绩预告或快报，除包钢股份外，全部预喜。业内人士表示，稀土价格的政策底已明确，2023年国内稀土指标增速或放缓。在供应格局持续优化和需求有望迎来全面复苏的背景下，稀土价格上行通道或已开启。按净利润预增幅度上限统计，中科三环位居第一，同比预增62.96%-138.17%；中国稀土位居第二，预计盈利3.62亿元-4.62亿元，同比增长85.01%-136.19%；英洛华位居第三，同比预增65%-105%。需求向好，价格上涨是多数稀土行业上市公司业绩增长的主要原因。中国稀土表示，报告期内，部分稀土商品的市场价格较上年同期上涨幅度较大，公司积极把握市场机遇，销售毛利率及整体盈利水平较上年同期上升。经过稀土集团的两轮整合和打击非法稀土产业链常态化，国内稀土供应格局持续优化，供给可控能力显著提升。从稀土矿产品指标配额来看，2022年起原本中铝集团、五矿集团、南方稀土三大集团的指标统一为中国稀土集团的指标。2022年，轻稀土配额方面，北方稀土、中国稀土集团分别占比74%、26%；重稀土配额方面，中国稀土集团、广晟有色、厦门钨业分别占比68%、14%、18%。不论是国内稀土资源储量掌控格局，还是指标配额分布，中国稀土集团与北方稀土集团的“一南一北”“一重一轻”模式已初具雏形，国内稀土供应格局进一步得到优化。高性能钕铁硼是稀土下游需求占比最大且成长性最好的领域。在碳中和战略下，新能源产业蓬勃发展，不管是电动车，还是风电、节能电梯、变频空调、消费电子、工业电机、机器人等，都要用到永磁。中金有色研究院表示，展望未来，国内供应不断集中且供给可控能力持续提升，海外新建项目进度缓慢，而下游新能源车、工业电机等高速发展领域方兴未艾，人形机器人等新兴应用层出不穷，预计2022-2025年全球轻稀土矿供需平衡分别为2.3万吨、-0.08万吨、-1.1万吨、-1.3万吨REO，全球重稀土矿供需缺口将持续存在，2022-2025年分别为-2098吨、-3324吨、-1408吨、-3973吨REO，有望支撑稀土价格高位运行。

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