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部分百亿私募重仓股浮现 争相布局数字经济板块
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来源：中国证券报
日期：2023年4月24日
随着上市公司一季报陆续披露，不少百亿私募机构重仓股浮出水面，其中，数字经济板块成为争相布局的重点领域之一。据私募排排网数据统计，截至4月23日，高毅、淡水泉、源峰、仁桥、迎水投资、重阳战略、海南进化论、东方港湾等25家百亿私募机构一季度重仓股曝光，包括海康威视、坤恒顺维、海格通信、甬矽电子等十余只涉及计算机、电子、通信、半导体等数字经济细分领域的个股被密集布局。今年以来，数字经济成为A股市场迅速走强的热门板块，包括人工智能、计算机、通信、半导体等不少细分行业，获得私募青睐。据私募排排网数据统计，截至4月23日，共有25家百亿私募跻身49家上市公司一季度前十大流通股东名单。其中，数字经济板块成为私募机构追捧的“香饽饽”，包括海康威视、坤恒顺维、海格通信、甬矽电子、亿联网络、芒果超媒、纳芯微、美亚柏科等12家涉及计算机、电子、通信、半导体、传媒等领域的个股。据私募排排网数据统计，截至4月23日，包括海康威视、中国电信、中微公司、北京君正、中国联通以及沪硅产业等多家涉及计算机、通信、集成电路、半导体等数字经济板块的公司，跻身2022年私募机构重仓股总市值前20位。业内人士表示，多家企业系算力网络的上下游重要公司。畅力资产董事长兼首席投资官宝晓辉表示，市场追捧AI板块主要是追求超额收益，在现象级应用ChatGPT落地后，这一板块未来发展确定性较强，有望给投资者带来长期的超额收益。应当看到的是，虽然现在各大公司都在这方面发力，但目前AI产品大多数还不是很成熟，而且推广过程也有一定的阻力，现阶段还很难讲谁会是最终的赢家，所以市场可能会跟着技术的发展和产品的落地进行切换。华通认为，国内资本对AI出现的长期想象力更感兴趣，并不忌讳短期业态的冲击以及受益标的不确定性。历史上，国内对新兴产业契机都比较兴奋，其中一些契机并未在现实中实现，并且出现很多早期炒作标的未成为产业大发展期的有力竞争者。回看历史，AI的“倒车”是必然的，展望未来，AI这列快车依然会以现实产业为基础快速驶向未来。
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