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申万宏源：A股将迎布局窗口 主题思维料主导市场
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行业新闻
来源：中国证券报
日期：2023年7月6日
昨日，申万宏源举办“乘风破浪”2023资本市场夏季策略会。申万宏源相关人士认为，2023年下半年，经济“N型复苏”温和向上的第三阶段有望开启，A股将迎来布局窗口，主题思维继续主导市场。申万宏源党委书记、董事长刘健致辞表示，今年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，确保下半年经济稳步复苏仍是当前我国经济运行的头等大事，加快健全资本市场功能是做强做活资本市场的关键所在。“一季度受益于生产生活的恢复及报复性消费的反弹，我国经济呈现良好复苏态势；二季度随着接触性消费逐步回归正常化，在出口及投资承压下，经济复苏势头有所减弱。”刘健认为，此前国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，如何多渠道增加城乡居民收入，提高家庭在国民收入分配中的占比是提振内需的关键所在。针对新发展格局，申万宏源研究首席经济学家杨成长表示，要以现代化产业体系支撑新发展格局，现代化产业体系已经成为宏观政策的主线之一，对我国经济发展具有多方面重大意义。展望2023年下半年中国宏观经济形势，申万宏源研究高级宏观分析师屠强表示，经济“N型复苏”温和向上的第三阶段有望开启。与此同时，政策目前需要考虑的不仅是今年“逆周期调节”，而是今年和明年的“跨周期调节”。2023年上半年A股市场整体呈现震荡走势，申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛表示，震荡市将延续。节奏上，7月、9月至10月都是政策布局的关键窗口，乐观预期有望发酵，是A股相对较好的布局窗口。主题思维继续主导市场，继续看好央企价值重估、数字经济、“一带一路”主题的投资机会。他强调，2023年下半年三类主题有望继续主导市场。一是“中特估”相关个股；二是数字经济主题，后续产业催化仍可期；三是其他有独立逻辑的弱周期方向，有望成为行业轮动的重要环节，重点关注行业格局优化的方向（新能车，家电家居，医美、医疗服务等核心消费），以及半导体、医疗设备、工业机器人、工业软件等。
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