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7月以来机构调研30家“果链”公司 下半年手机行业或迎温和复苏

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来源:中国证券报
日期:2023年8月3日

东财Choice数据显示,7月以来,机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司。机构分析称,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,手机行业或迎来温和复苏,建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。东财Choice数据显示,7月以来,机构密集调研A股苹果产业链公司。其中,京东方A、闻泰科技、环旭电子均获得超过100家机构调研。环旭电子是苹果重要供应商。在机构调研时,环旭电子表示,预计今年下半年公司营收会逐季环比增长,各个业务板块表现将优于上半年。值得注意的是,市场研究机构Canalys数据显示,2023年第二季度,全球智能手机市场出货量达2.58亿部,同比下降10%,但市场下滑速度有所放缓。其中,三星以5300万部的出货量稳居榜首,苹果以4300万部的出货量保持第二名。随着库存水平逐渐正常化,小米以3320万部的出货量排名第三。OPPO以2520万部的出货量稳居第四位。传音控股受益于非洲市场复苏以及其他市场的扩张,出货量为2270万部,排名首次跃升至前五。中金公司称,尽管第二季度智能手机出货量仍同比下降,但降幅较前一季度有所收窄,未来有望迎同环比转正。维持中期策略对下半年手机行业温和复苏的判断。展望2023年下半年,预计新兴市场将迎来较好恢复,持续看好新兴市场在智能手机渗透率提升趋势下的长期空间。招银国际认为,由于行业公司库存水平较为健康,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,市场修复将在第三季度持续。中金公司还建议关注消费电子公司主业外新业务拓展进度。除手机及笔电等传统主业外,消费电子公司也在加大AI智能硬件和新能源汽车领域布局,AI有望带来新一轮的消费电子终端创新和商业模式变革。
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