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医药行业迎变局 基金经理激辩投资机会
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行业新闻
来源：中国证券报
日期：2023年8月11日
医药板块走势略显疲软，投资者热议这波涨势将会持续还是昙花一现。近期，多地针对医药领域腐败采取行动。医药板块出现调整，相关基金持续震荡。有基金人士表示，该因素短期对板块估值有所压制，但医药行业优势在于我国庞大的人口基数、人口老龄化带来巨大而富有层次的医疗需求，行业长期趋势仍然健康。医药板块经历前两个交易日的强势攀升后反弹乏力。ETF方面，日内仅数只医药ETF、生物医药ETF翻红，相较前两日普涨的创新药50ETF、生物药ETF、疫苗指数ETF、生物医药ETF、恒生医疗ETF、疫苗ETF、中药ETF等数十只产品，显得“势单力薄”，而不少医药行业相关ETF在8月9日以约3%的涨幅领跑市场。自7月末以来，医药板块持续调整，A股和港股市场的医药股表现均不尽如人意。数据统计，截至8月7日，近一周共有174只医疗保健行业主题基金回撤幅度超过3%。北信瑞丰基金的基金经理庞文杰表示，长期以来国内医药市场“重营销、轻研发”的生态有望转变，以后临床必需的创新产品将不愁卖。同时，也促使更多的企业将更多的资源投入到产品的研发中去。这对于行业中踏实做创新药、创新器械以及研发外包服务等相关环节的公司构成中长期利好。随着多地针对医药领域腐败采取行动，某公募基金人士表示，临床药物有望进入真正的优胜劣汰，一些辅药和高价走费用的安全无效药自然会被清理淘汰。从需求角度看，医药板块是中长期最为确定的板块之一。我国乃至全球的人口老龄化是现阶段确定的趋势，因此对于骨科、心脑血管疾病、肿瘤、神经退行性疾病等老龄相关疾病的诊疗需求将更加旺盛。天朗资产总经理陈建德认为，中长期看，在人口老龄化及经济发展后、民众人均医药支出提高的背景下，医药板块是可以长期稳定增长的行业，也有希望诞生一些股价长牛的公司。对于投资机会，赵强认为，临床患者有真实需求、确定疗效、性价比高的创新药和创新器械方向，将迎来发展良机。从长期角度看，这利好产品力强、国产替代、创新能力扎实的公司，对于合规且产品力强的公司，机遇远大于风险。
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